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细读基金年报 品谋略走江湖

此外,投资者仍需要关注基金年报里的“重大事件揭示”,而这个项目一般在季报里是没有体现出来的。值得关注的内容包括:基金公司在过去年度有无司法诉讼、基金公司有无发生重大人事变动,以及基金投资策略是否发生变动等等。

  年报会公布基金持有人信息,而季报并没有披露此项。投资者通过阅读年报可查看“基金前十名持有人”,有助于进一步分析基金持有人类别和他们的投资目的,对持有人结构的稳定性有个大概的了解。一般来说,持有人结构比较稳定,对基金业绩稳定性将形成一定的正面支撑。了解基金持有人的结构变化以及基金申购、赎回、转换的频度,将为投资者提供重要的投资参考。

  其三,基金经理的投资风格。通过阅读基金年报,投资者将从基金的投资策略、持仓品种的变化、资产配置产生的效益等诸方面,对基金经理的投资风格作出全面评价,以此检测基金经理操作基金的能力和水平。同时,也要注意是否发生了基金经理人的变动。如果基金经理人发生了变动,投资者则必须通过年报了解新基金经理人的投资阅历、历史业绩和其在经理工作报告中的有关陈述。

  第三,考察基金经理的投资风格是否适合自己。每个基金经理都有自己独特的风格和投资理念,每个投资者也有独特的理财需求,若是两者都一致就相得益彰了。通过阅读基金年报,投资者可从基金的投资策略、持仓品种的变化、资产配置产生的效益等方面,对基金经理的投资风格做出全面评价,以此检测基金经理操作基金的能力和水平。同时,留心基金经理报告。好的基金经理在报告中不仅会详尽讨论行业分布和个股选择的原因,还会解释影响基金业绩的有利条件与不利障碍。同时通过报告中基金经理对下一年度的展望,可大体窥见基金经理未来一年的策略和思路。对于长期投资者来说,还可以在年终时重新温习一下上一年度年报,看看基金经理年初时的预测究竟与实际有多大出入,以及他们在市场形势发生变化时是否能够随机应变,灵活调整自己的投资策略。还有,需注意是否发生了基金经理人的变动。如果是,请投资者认真考察年报披露的新基金经理人的投资阅历、历史业绩和其在经理工作报告中的有关陈述。

摘要:金融市场有个惯例,就是每年3~4月份会公开披露年度财务报告,不仅供投资者阅读,还引来无数业内人士的解读,以期从中获得对投资有价值和帮助的信息。投资者如果重视 基金年报 并掌握了有效阅读的科学方法,将会对基金产品有更加细致的了解。 有策略方能走四...

  《红周刊》特约作者 众禄基金研究中心 韦恩源

股票的周转率情况,周转率的高低反映出基金买卖股票的频率,周转率越高说明基金的操作风格越积极主动,甚至采用了较多的波段操作;反之则说明基金倾向采用买入持有策略,注重中长期回报。周转率=基金的股票交易量/基金持有的平均股票市值。

  在年报公布的时候,给自己的基金做一个“体检”吧!借年报详实的报道识别出具有长期投资价值的基金,坚持持有,放弃那些存在诸多问题的基金。续上期《基金年报看点解析》,本期长盛基金客服带您借年报识基金。

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  留意持有人和基金经理的变动

  其四,基金持有人结构。通过阅读年报,了解基金持有人的结构变化,基金申购、赎回、转换的频度,将为投资者提供重要的投资参考。通过阅读“基金前十名持有人”,有助于投资者进一步分析上述基金持有人类别和他们的投资目的,对持有人结构的稳定性有一个大致的了解。

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  其五,基金分红策略。实证表明,无论采用哪种分红方式,都有助于降低基金的赎回频度,促使投资者积极申购。因此,对于具备分红条件的基金产品,还是应当积极分红的。

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  有策略方能走四方  

  尽管每只基金产品发行时都有投资策略,但为捕捉市场运行过程中涌现的投资机会,基金管理人也会根据市场情况变化进行适度的策略调整,即为“伺机而动”进行主动型调整。为此,投资者不能总是以基金招募书上的投资策略作为评定基金产品策略一贯性的标准。投资者应通过阅读年报及时掌握基金的年度策略变化,做出自己投资方面的调整。

  第一,基金年报的盈亏数据。基金的经营业绩一般包括两部分,已实现收益和未实现收益。前者是指已经落袋的收益或者已经斩仓的亏损,后者是指持有

  问:如何通过阅读年报来识别有价值的基金?

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